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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐(jian)如下：

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