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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👿👢，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案💝💛🍒。

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何(he)涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会(hui)是电动摩托车起量的一年(nian)，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希(xi)望早点走到那一天。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大(da)盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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天(tian)风证(zheng)券表示，海外(wai)算力产业链高景气度依旧，并(bing)未受到DeepSeek和贸(mao)易摩擦的冲击(ji)，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作(zuo)为年度投资主线，仍(reng)然(ran)看好AI行业以(yi)及(ji)围绕(rao)AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞(jing)赛元年以及应用开花结果之年。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🎒，但5、6月随着出口增速的收窄🥕🤍，盈利预计边际放缓🍒🍑。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🥿💟，半导体👘、光学光电子🧄、消费电子、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍💛🥔；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛、家电、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。