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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥦，建议关注AI推理算力🩱🍈👄、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥥👄、可控核聚变🍄🥥🍋🥾🤬、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💞🌽💌🥿💋，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🩱，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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今年3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)(dong)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度(du)。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)(bu)《關(guān)于髮(fa)展消費金螎(rong)助力提振(zhen)消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)富完善消費金(jin)螎(rong)産(chǎn)(chan)品咊(hé)服務(wù)，支持符(fu)郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎公(gong)司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加(jia)強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨(tuo)展資金、渠道等業務郃作。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🥝🍏🥔，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为💖🥭，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🍄💋💘、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域👠🩱🧡🍓、更大幅度上加大开放力度。

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高盛意识到💕，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍑👚，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、周(zhou)思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领(ling)域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗(shen)透率有(you)望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医(yi)药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线(xian)，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为(wei)中国创新药估值(zhi)系(xi)统性提升的起点。

2、贵金属板块(kuai)，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。