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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构(gou)优异，港(gang)股新经济结构占比(bi)高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资(zi)产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍(reng)有超7%的股息(xi)率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交(jiao)易(yi)量在历史高位运行。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🍋，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法(fa)案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过(guo)，议员们又对条款进(jin)行了修(xiu)改，改动的部(bu)分在参议院投票后还得(de)回到众议院再投一轮。

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1、本周市场在(zai)金(jin)融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场(chang)尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不(bu)能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量(liang)配合，市(shi)场(chang)或由强势上涨再(zai)度转向震荡(dang)。风格方面，市(shi)场或由(you)小(xiao)盘成长占优逐步转(zhuan)向(xiang)均衡。

2、經(jīng)(jing)過(guò)測(cè)算，“大宗(zong)交易成交金額(é)比(bi)率”越高、“6 日(ri)成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我(wo)們(men)根(gen)據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交(jiao)易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含(han)的超(chao)額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之(zhi)十一》）