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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新药。