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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💕。会议前两周，化工、电力设备👜、煤炭上涨概率相对较高💓；会议前一周，建筑材料💌🌽、轻工🍑、家电上涨概率相对较高🍉。会议后一周🥻👢🍎🍓，军工🩳🍓、农林牧渔👜😡🩰、建材🌽💓、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或(huo)持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成(cheng)为(wei)中国(guo)创新药(yao)估值系统性(xing)提升的起点。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💝。估值类因子中👗🥝💋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💌🍈。

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