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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同(tong)。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市(shi)场风(feng)格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要(yao)的选股(gu)方向

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6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价(jia)格(ge)多数持平(ping)。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面(mian)板价格(ge)分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持(chi)平为7.70美元/片。

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机构分析认(ren)为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估(gu)值性价比突出(chu)的低位主题或低位新股标(biao)的持(chi)续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、亿华(hua)通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股上市公(gong)司(si)披露减持情况。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週(zhou)收(shou)益中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境(jing)ETF本(ben)週收益中位數爲3.26%，資(zi)金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收(shou)益(yi)中位數(shu)爲-1.82%，資(zi)金(jin)淨流入14.02億元。