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债市回顾👢🥻🥒。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🍌💯🍎。全周伊以停战，市场风偏回升👄👄，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🍈，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行👞😠🩰🥾👝。

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6月24日👗👿🍒，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行🧄🥻🥔👚🥔、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补🍆🧄💞，开发符合各类消费场景需求的金融产品😡🥕🥿。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年(nian)6月27日，公司收(shou)到間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關(guan)股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)(han)》，明(ming)確(què)將(jiāng)福建省國(guo)資委(wei)持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至福(fu)建省工業控股集糰有限(xian)公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“省工(gong)控集糰”）。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。