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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝😈💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍇🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🍍💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗😻😻🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘👄🍒🩰🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔💟🥾💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告(gao)披露(lu)高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万得全A的概率最高(gao)为70%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓🥦🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳💔👙，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍉🍄、游戏已陆续兑现外🩳👿，后续建议关注半导体🍄、电池（固态电池主题）🥑、电网设备、工业金属💝🥾🍊、啤酒等板块的轮动机会👝🩰；而另一方面👠👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🩱。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技💖💖🍎，行业层面优选光模块/PCB🩰🍄💗、国产算力链💔🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。