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► 结构上有亮点🍌🥻，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股🍒🥾。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外👝🍑，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果👗，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🍎🧅😈🥝🥕，这也是市场结构性行情持续活跃的原因💘💝🥭。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月(yue)化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然(ran)橡(xiang)胶等价格下跌(die)。

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行业层面👡😠💟，展望7月份🧅🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞🍇💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体、光学光电子🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾👠🍈，业绩有望改善💞👞👛；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖👘🩳👅🍅😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🩱👝🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍💗，其中饮料乳品🩳🍋、农副产品😈👝💘、家电🍎💘💖、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬、燃气💗💌💋🥑、电力、农化制品👛🧅👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻👝😠，中报业绩有望边际改善🥻。

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一(yi)方面，消费品以旧换新政策成效(xiao)斐然，拉动相关商品销售(shou)较快增长，特(te)别是绿(lv)色、智能、高品质产品的消费需求持续释放；另一方面，设备更新投资的带动作用持(chi)续显现。

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1、科恒股份：公(gong)司(si)与北京纯锂新能源科技(ji)有限公司于近日签署《战略合作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装备-研发(fa)-产线”构建全链条战略(lve)合作关系(xi)，尤(you)其是在(zai)全固态锂离子(zi)电池生产设备（含(han)定制化设备）、全固态锂离子电(dian)池正(zheng)极材料、全固态电池储能市场(chang)推广等多场景战略合(he)作。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😡👘🍅。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👡👝👠、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💖🤬、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👚👠，进一步支撑市场表现👠🌽。