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本週(zhou)，地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)(chong)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)(shu)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)雙收(shou)跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週(zhou)漲(zhǎng)幅收(shou)窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)(gou)看(kan)來(lái)，短(duan)期事件引(yin)髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)(wei)投(tou)資者提供佈(bù)跼(jú)機(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两(liang)年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的(de)行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍆👜😡，食饮消费结构升级仍具潜力😡🩰😡。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週(zhou)四觸(chù)及三年低點(diǎn)(dian)，但(dan)在本週美聯(lián)儲(chǔ)利(li)率決(jué)議(yì)(yi)前(qian)，期權(quán)持(chi)倉(cāng)(cang)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)(ji)幾(jǐ)乎(hu)未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。