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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🌽👄🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性🧅👡🍒🥒🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳👄😡🧡🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚👅👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🧡🥭💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄👚🍑🥾。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🩱👛，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13🤍，023.50万元（含税）👡😻。

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周思聪：上半年港股市(shi)场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期(qi)处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也(ye)增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势(shi)。

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王青也认为，二季度以来🍓🍑，受美元指数大幅下跌👗💔、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值🍋。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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1、李敏称，战略导向(xiang)、长期主义是监管部门支持并购业务的前(qian)提条件。这意(yi)味着，“套利(li)”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不(bu)会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放(fang)松监管。

2、2、需(xu)求：光伏抢装带(dai)领(ling)晶(jing)硅(gui)需求集中前置，但降库存导致向上传(chuan)导不佳(jia)，有(you)机硅抢出口成为主增量(liang)。上半(ban)年国内工业硅(gui)消费测算量92.9万吨，同(tong)比下(xia)滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同(tong)比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量(liang)57.5万吨，同比下(xia)滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半年铝合金(jin)产量885万(wan)吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。