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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当(dang)前相(xiang)对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考(kao)虑逢低(di)做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基(ji)差(cha)修(xiu)复空间。但(dan)需注意08合约多(duo)空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从(cong)月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相(xiang)较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走(zou)势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空(kong)间。

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