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从行业表现层面🍆💯，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🥿、电力设备👝👠💖、煤炭上涨概率相对较高🍓；会议前一周，建筑材料👿🤬、轻工、家电上涨概率相对较高👝。会议后一周，军工、农林牧渔🥔😡、建材、环保上涨概率相对较高😡👛🥭；会议后两周，石油石化🥭、环保上涨概率相对较高👛👙。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💞🍒，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👘。

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下图展示了本周因子(zi)在(zai)沪深300、中证500和流动(dong)性(xing)1500股票(piao)池中的(de)表现，收益为剔除行业与市值影(ying)响(xiang)后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在此(ci)背(bei)景下，一些创投资本谋求(qiu)此时退出。而此前与企业签署的(de)“对(dui)赌协议(yi)”也成为一些保险中介机(ji)构相(xiang)继启动上市进程的(de)诱因。据介绍，按照这类协议，创业(ye)企业在约(yue)定时间内无法上市的，就需要投入(ru)大量资金对股份进行回(hui)购，这对于(yu)业(ye)绩承(cheng)压的公司来说，也是不小的(de)压力。“当一(yi)级(ji)市(shi)场融资枯竭，IPO成为(wei)唯一符合条款的(de)退(tui)出路径，因此一些公司即(ji)使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有(you)业内(nei)人士指出。

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1、進(jìn)(jin)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管(guan)美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外(wai)降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。