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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍓👞🧄，融资资金有望延续净流入🥥🥦👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍅🍏🥾🥻，7月资金面有望维持宽松🧡🍊🍈👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗👗💋，市场对美联储7月降息预期有所升温👚💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👚🌽。资金供给端😈🍊👢🧡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥦👜，ETF净赎回规模收窄🥻；市场风险偏好有所改善👿💔💘，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝🍅🍓🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑💯💛👿。展望2025年7月👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化😻💓🥭。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🧅，往往是基本面的力量🍍🍈。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥑😈🥕😈。

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从估值方面来看，Wind数据显示💘💌👙，截至周四（6月26日）收盘🤍，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👘🍒🍋，位于近10年来9.61%分位点的低位💘💯，中长期配置性价比凸显🍋🩳。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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2、6月27日晚，国内光(guang)芯片(pian)龙头仕佳光子发(fa)布(bu)公告称(cheng)，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日(ri)（星期(qi)一(yi)）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛(ma)的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。