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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)(gui)律(lv)。每(mei)五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定(ding)主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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流动性1500股票池中💓🩰💛😠💗，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍊、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍓、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👄、单季度ROE (-1.41%)。

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贵金属板块🩱，由于二季度俄乌💛🍄👗、中东等地缘政治冲突不断👜，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍍🍊，黄金占外汇储备比例提升💞💘，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👄👅🥾🎒💘，预计中报盈利有望持续较高增长💌💘。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润(run)同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类(lei)需求(qiu)受国补政策提振(zhen)，智能消费设(she)备制(zhi)造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家(jia)用(yong)电(dian)力器具(ju)制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造(zao)利润增幅扩大。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍒🍓🍇👄，四季度起产量趋于稳定。然而🩳🥭，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥾👡👗。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍇🥔💌🍍，美国活跃钻机数量降幅扩大👙，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👠💗，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍎🧅🥦🩱💗，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥕，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥔🍇，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💘，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥔🤍💘🍇。然而👜🍌👅，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下(xia)行，外资交(jiao)易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均(jun)成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。