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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥🥑🍎🍈💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍🍈🩲，A股自由现金流收益率不断提升👞🥒。而2018年以来👙🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥝💯💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄💋，是重要的选股方向

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👿🥭，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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LV“巨轮”内部(bu)是什么样，也(ye)惹得不(bu)少游客好(hao)奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线(xian)上小程序提前预约。记者现场扫码(ma)看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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1、结构上🥝💞，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍉🥔🥝💞👠、创业板和科创板ETF🧡🍉，中证500及上证50ETF小幅净申购🥾👜💘。

2、“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的(de)不断升(sheng)值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐(le)观因素占优(you)。