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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外(wai)，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、行业表现方面🩲🍇🍉，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍇🥝，重点推荐关注谷子经济🥬、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥦🩱🥻🍊。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💕🍊🥿👙🍋，行业推荐重点关注：汽车🍏、有色金属、国防军工🍒👢🤬👠、商贸零售👝🥬🎒、美容护理🍓、化学制药等”

2、開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金(jin)40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提(ti)陞投資銀(yín)行業務實(shí)(shi)力(li)；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)業務的支持；提陞研究業務競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的(de)投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提(ti)陞數(shù)字服務能(neng)力。