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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位(wei)，但资产负(fu)债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点(dian)背后(hou)趋势性力量持续：定价资金(jin)向长期资金(jin)转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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这一转变的出现，源于(yu)多位美联储官员近期暗示可能在7月的(de)会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一(yi)次讲话中指出，尽(jin)管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎(hu)不如以往(wang)那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着(zhe)2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表(biao)现(xian)出一些脆弱迹象，我认为我(wo)们应(ying)该在未来对就业目标所面(mian)临的下行风险给予更多关注。”

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展望7月🩱🥥💖👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🍅。资金面上🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒😻🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。从资金面看👿🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💗💖😠🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大🍊😠😠。

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风格层面🍋🍏🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰👞，成长价值或相对均衡🧡💞💓。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😻🥿💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕，对短期市场或有扰动🧡🥑👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻🍎💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓👢。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1👞👙，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰💟。

2、证券时报·e公司记者注意到🍑🥑👠，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会💖🥿💌、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。