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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点🤍🍓💕。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🥕，至3072.75点。

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展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🧅，使得即将到来的中报业绩期💕👿，在科技👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🍒👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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此外(wai)，中喜会计师事务所（以下简称(cheng)“中喜所”）在为(wei)华(hua)讯方舟提供鉴证业务时，执(zhi)业未勤勉尽(jin)责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决(jue)定：责令中喜所(suo)改正违法行(xing)为，处以(yi)50万(wan)元罚款(kuan)；给予签字会(hui)计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元(yuan)罚款。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口(kou)基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

2、大势(shi)上，随着(zhe)宏观经济和(he)政策托底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产(chan)业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断(duan)，今年或是风险(xian)偏好(hao)系统性抬升的一(yi)年，需战略性(xing)保持多头(tou)思维。遇到行情拥挤、潜在(zai)风险扰动(dong)带来的短期战术性调整，恰是中期择(ze)机逢低布局的机会。