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埃斯頓(dùn)：公(gong)司已(yi)于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市外資股(gu)（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市(shi)的申請資料。

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1、1、供应：低利(li)润甚至亏损状态(tai)下，1-5月(yue)硅铁供应(ying)量(liang)仍同比增加，近期维持稳定(ding)。自3月初开始，各主产区硅铁生产利(li)润环比持(chi)续下降，长(zhang)时间处于(yu)亏损状态(tai)，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加(jia)12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比(bi)增加。当前硅铁周(zhou)产量(liang)约9.75万吨，环比基本(ben)持平(ping)，未来难有持续大(da)幅下(xia)降，供应减量对价格驱动逐渐减弱(ruo)。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。