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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿(yan)着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、通俗地説(shuō)，健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)（如充足的郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固(gu)定資産(chǎn)投入、適(shì)度的(de)負債）至(zhi)純(chún)科技一樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)上；而不利的財務特徴（高(gao)應收欵、重(zhong)資(zi)産(chan)投入、巨額(é)(e)有息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱(ju)全。

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