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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点🤍🍉👙🧅。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士👗😡🥒，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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付倍佳：上半年🍒，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😡。当前，港股PB💗👢👄👄、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍊🩳🥿🍎，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥦🍈。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势🍌💛🥭🥭，超出我们预期🧅。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍅🍒🥔、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💝🩲🤍👅，特朗普访华预期等因素叠加💋🍍，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👞💞💗🍆？主动权益公募新发基金边际回暖🍓、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥾🎒，险资资金入市进程也可能有所提速😠🍌；但ETF、外资未有明显增量。

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