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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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