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展(zhan)望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年(nian)预(yu)计将重回(hui)过剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底(di)部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事件落(luo)地进度、对于(yu)企业成本的增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定(ding)性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布数量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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