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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向(xiang)增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十(shi)二》）

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短(duan)期(qi)淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性(xing)無(wú)明顯矛(mao)盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小(xiao)幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要(yao)關(guān)(guan)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力(li)郃(he)約(yuē)(yue)運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian) 19000-20000 元 / 噸。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量资金(jin)的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务💖🍋🍎。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🩰🍈，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🥕🍈，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🥿💋🧡🍏、董事🌽💕👛💌、总经理🍑👞🍍🩳。

2、上半年经济进展明显(xian)好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股(gu)全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于(yu)负债端(duan)利率水平；2025年(nian)一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下行周期。化债背景下信用收缩、需求(qiu)不足仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难突(tu)破中枢大幅上(shang)涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期(qi)同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来(lai)指数仍以震(zhen)荡(dang)为主(zhu)。