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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市(shi)盈(ying)率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈(ying)率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分(fen)板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和(he)财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计(ji)划回应称(cheng)，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持(chi)消(xiao)费品(pin)以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月(yue)24日，中国(guo)人民银行、国家(jia)发展改革委、财(cai)政部、商(shang)务部(bu)、金融监(jian)管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见(jian)》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力(li)、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布(bu)餐饮美食指(zhi)引(yin)，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年期(qi)国(guo)债(zhai)到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👙💘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👛🍏🥦💓、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥕👅、长期维度下💖🍏🍈，均是乐观因素占优。