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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于(yu)業績(jī)(ji)缺(que)乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預(yu)告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊(kuai)的壓力將(jiang)有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。

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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海(hai)外流动(dong)性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在(zai)6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示(shi)当前市场风险偏(pian)好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融(rong)资净流入373亿元(yuan)，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、“我向日(ri)本(ben)解(jie)释了(le)这一点。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说，“现在我们(men)有石(shi)油。他们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很多其他东西。”

2、展望7月🍌🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看👅🌽🍏👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬💝🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下👢💕🍎💯🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🧡🩲🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👜🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II🥻🍎🩱😻。风格方面🩰😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🥬💔。