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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來(lai)看，活躍(yuè)資金或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)咊(he)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)(kai)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)(bao)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能(neng)還需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)(ou)洲延(yan)緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(ge)堦(jiē)段(duan)的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季(ji)度A股(gu)科技(ji)企業IPO重啟(qǐ)(qi)，科技領域産品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場(chang)註意力(li)重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新(xin)消費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度尋(xún)(xun)找結構性機(ji)會的重心。

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展望7月🍋💕🍓🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛😈😠💖。尽管高频数据显示出口下半年承压👗💛🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝👿👝🍒，目前利率仍处于较低水平👡💔🥥，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥦🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓👿，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II🍑🧡🍇👢。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🍌🩰🍋🎒、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施👝，伊朗的浓缩铀材料还在🍉，“游戏并未结束”😻🍄。“现在，政治主动权🧡👗、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍆🥻、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续👗！”

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元👚🍉，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍅👙🍒，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露💘，上半年公司聚焦光通信领域🍋🍋，力求突破核心技术🧄👚🌽、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👠🧄🍍😠💕，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件😻，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍋🍅。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥑🥦，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🧅，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。