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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度(du)例会。会(hui)议研究了下阶段货币政(zheng)策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形势和金(jin)融(rong)市(shi)场(chang)运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币(bi)信贷(dai)投(tou)放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹配(pei)。强化央(yang)行(xing)政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合(he)融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行(xing)情况，关注(zhu)长期收(shou)益率(lv)的变化(hua)。畅通货币政(zheng)策传导(dao)机制，提高资金(jin)使用效率，防(fang)范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳(wen)定。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎强(qiang)劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟(meng)反倾(qing)销调查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长幅度有限(xian)。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼(man)在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月(yue)份的波动产生了合理且持久(jiu)的影响。波动率指(zhi)数期(qi)货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息(xi)，但实际关(guan)税并不(bu)明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进(jin)口(kou)修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建(jian)议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运(yun)行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓(cang)可能性的(de)考虑）。