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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😠💛🍄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥬🍏🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡😈🍅🍇💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝，有望使市场震荡中枢整体上移👞🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑🍊；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👜、被动跟随策略💯，而非主动流入🧄😠🌽🤍🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🧡👚💟，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👡🍏😡🍇，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥿🥕。

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近日，***总书记对“十五五”规划编(bian)制(zhi)工作作出重要(yao)指示，要求“把顶(ding)层(ceng)设计和(he)问计于民(min)统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识(shi)”。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

2、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)(he)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。