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许廷全：上半(ban)年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中(zhong)国投资评(ping)级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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流动性1500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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本周上(shang)证50、沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水率环比上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近(jin)半年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季(ji)度平均每周基差(cha)变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。

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1、但(dan)我们知(zhi)道，负债通常分为(wei)经营负债（如应(ying)付账款、预收账款等）、有息负债（长(zhang)期借款、短(duan)期借款(kuan)等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负(fu)债——这才是需要定(ding)期掏真金(jin)白银(yin)偿还给银行的刚性债务(wu)。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人👝👝🤬、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🩰🍍🍆💖，一系列特别定制的三角展柜👡🥝，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🍋👠。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🧅💖🍋💝👄，也能穿越未来。”