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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已(yi)经(jing)超过(guo)455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录屡创奇高(gao)。然而，就在市场期待值满(man)满的时(shi)候，荣昌生物的对外交易(yi)却让投资者大跌眼镜。

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►  “流动(dong)性(xing)过剩”下(xia)资金寻求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前(qian)国内私(si)人部门持续信用(yong)收缩的症结(jie)不是钱(qian)不够多或利率绝对(dui)水平不(bu)够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达325万亿人(ren)民币，是GDP的(de)2.4倍，不(bu)仅规模创(chuang)历(li)史新高，与GDP的差距(ju)也是历史新(xin)高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范(fan)围(wei)也接近最低(di)。与此同时，微观(guan)流动性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导致(zhi)Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环境。之所(suo)以出现这(zhe)种情(qing)形，与金管局为了对冲(chong)港币此前(qian)触及强方7.75后(hou)，自动触发的操作机制有直接关系。但更(geng)重要的是，本轮投放(fang)的规模(mo)和速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短4天内四次(ci)投(tou)放港(gang)币，累计注资(zi)1294亿港币。金管局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以更低，流动性(xing)或边际收紧(jin)，近期随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收(shou)紧流(liu)动性（《Hibor如(ru)何(he)影响港股？》）。

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