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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要力(li)量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我(wo)们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于(yu)重(zhong)视(shi)时间成本的投(tou)资者(zhe)而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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2、1💖、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%👞🍇，周内开炉数量增加10台至238台。北方少量增产，新疆增开一台矿热炉至113台👛👜，内蒙新开2台硅炉；西南地区🥦，四川新开5台硅炉生产🥝🍏，云南新开1台硅炉；其他地区周内暂无开工变动🍏。