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其次是行(xing)情(qing)逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩(ji)增长(zhang)虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看(kan)，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价(jia)资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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去年夏天前后🩰，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥑🌽，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🍎。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间🍎，维康药业时任董事长🍏、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用🥥🤬。2020年、2021年🥒👙🍓、2022年、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元👛👜💘、14,728.07万元🍎、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%🍍😠🥭、6.35%🍆👙、10.43%💞🎒💓🍉、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學(xue)製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、展朢(wàng)(wang)后市，上證在突破前期高點(diǎn)(dian)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指(zhi)去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期(qi)大(da)槩(gài)(gai)率會至少到(dao)7月(yue)中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)(qi)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收(shou)復(fù)去(qu)年(nian)11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上(shang)行(xing)空間、全市(shi)場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提(ti)高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式(shi)適(shì)噹增配。