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总体来看💓👄🍑，牛市阶段I，以存量加仓为主💕，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👿🎒🧅🍉，整体增量资金会比较有限。

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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流(liu)入(ru)，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總(zong)指數(shù)下行，名(ming)酒批髮價(jia)格總指數(shu)下行。豬肉(rou)批髮價下(xia)行，生豬均價上(shang)行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔豬養殖(zhi)利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)(guo)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價格指(zhi)數(shu)上行。

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而目前方兴未(wei)艾的(de)新产业趋势也是市场突破上(shang)行的关键力量，目前市场上(shang)正在演(yan)绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及(ji)应用、机器人、创新(xin)药(yao)、新消费、固(gu)态电池、可控(kong)核聚(ju)变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、“6月(yue)脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自(zi)24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动(dong)性和监管环境更(geng)加有利于权(quan)重、质量(liang)类风格(ge)的表现(xian)。实际情(qing)况来(lai)看，6月(yue)市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大(da)。市场6月(yue)中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡(dang)调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成(cheng)了多(duo)个(ge)指数(shu)的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。