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我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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