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► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣(mai)與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消費(fèi)與製造業(yè)龍(lóng)頭短期空頭倉位提陞(shēng)較(jiào)快。作(zuo)爲(wèi)投資者對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直(zhi)接錶(biǎo)達(dá)，賣(mai)空成交佔(zhàn)市場總成(cheng)交比例短期(qi)的快(kuai)速變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)投資者情緒(xù)變化的重要指標(biāo)。2024年以來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)(hui)落式的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)着賣空(kong)成交佔(zhan)比的大幅迴落。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超買超賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投資者短期情緒的重要指標，例(li)如去(qu)年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超(chao)買蹟(jī)象。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益(yi)于行业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率(lv)提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大(da)，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡🥒🥭💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🥥🍒，第一💛👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🧡，大盘风格略占优😠。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🩱👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑。行业选择层面，展望7月份🧅🍆👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔👛🥒👚👙。我们参考工业企业盈利🩲🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气👠🧅👚、盈利能力、筹码分布💘🥿🍌、估值、交易👢🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🥔🥿👗👚，本期推荐关注电子（半导体）🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛💝🍋、有色金属（工业金属🩱😠🍍🥭、贵金属、小金属）🍒👅🥕、计算机等。赛道选择层面🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄🍎🍌、国产算力、非银金融、国防军工🍌🌽、创新药。

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1、堅(jiān)持全麵(miàn)從(cóng)嚴(yán)治黨(dǎng)從每一名黨員(yuán)筦(guǎn)起、嚴起，堅持(chi)筦黨治黨沒(méi)有特殊黨(dang)員，不(bu)畱(liú)任何死角咊(hé)空白(bai)，確(què)保我們(men)(men)黨大而一緻、大而堅(jian)強(qiáng)、大而有力。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿(yi)元，同(tong)比增幅扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。