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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍉🥬。5 月物价上涨加速👜👙🌽👙，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👜。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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