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今(jin)日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)(pan)活(huo)躍(yuè)，科技自主可控方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産(chan)業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人(ren)工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅盤中上探1．39%，現漲1．16%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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本周市场在金融🎒👘、军工上涨助推下实现强势上涨💘🥥，交易流动性改善下微盘股再度活跃👅。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾🍋🥥，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、4💟🍉、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显🩰💓，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产👘🍈👘，国内仍面临一级镍累库压力🤍👙💞。从估值来看💘，镍铁锚定价格短期一度失衡🍄💯💟👅，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右👡🥻，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🍒。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%💘💝💯，大幅跑赢中证500🤬💌、沪深300等主要宽基指数👿。随着主动基金赚钱效应改善👗，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💛😠🍆🌽👄，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位💓🩰🍊，为市场贡献了重要的增量资金。