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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾(jia)驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动(dong)型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错(cuo)误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄(huang)金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的(de)细分(fen)领域(yu)龙(long)头估(gu)值出现明显(xian)低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税💘，这些关税正在损害日本的制造业🧡🥝🩱。从7月9日开始💗，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🥒，除非其能通过谈判达成协议。

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1、蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示😻👚，“实际上🥕，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北🩳🩲、山东、江苏与安徽市场🥥💓👛，低度白酒产品是长期存在的。”

2、2025年上半年工业硅期货(huo)震荡走弱，截至27日主(zhu)力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调(diao)，不通氧553下(xia)调(diao)2850元/吨至8350元/吨，通氧(yang)553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调(diao)3550元/吨至8400元/吨。