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易方达基金指数研究部总经理庞(pang)亚平表(biao)示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来(lai)市场交易的主线(xian)将回归经济复苏(su)进度。在复苏初期，大盘价值类(lei)资产或(huo)体现出更强韧性。具体标的(de)配置上，建(jian)议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数(shu)具备长期配置价值(zhi)。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🩱🥑😈🩱，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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多晶硅主要(yao)观点：光(guang)伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势(shi)，多晶硅价(jia)格阶段(duan)性承压，供应(ying)能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素(su)，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图(tu)所(suo)示。

2、Counterpoint Research的报告显示😻💝💓🥒，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💌💖🍇，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🍎🍏，紫光展锐以10％位列第四。