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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌😻👄，成长价值或相对均衡。具体来说🩰🍆💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二🩰👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🩳🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑😡🌽，近期在以伊冲突缓和后🥬🥾🥻👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥💯，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🍑，成长价值风格或相对均衡。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存逐(zhu)漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)(cang)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)(wan)餘(yú)張(zhāng)。自2月底(di)開(kāi)始(shi)，錳(měng)硅樣本企業庫存(cun)便開始逐漸(jian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，截止6月(yue)末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增(zeng)加(jia)14.88萬噸，處(chù)于近年來(lái)(lai)衕期高位水平。倉單(dan)加有傚(xiao)預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期👅🌽、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落👜😈🥬、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%💝，反映买盘资金再占上风💞。上日已有超7400万元资金提前进场👝💯🥔🩲。

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1、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)(guo)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主(zhu)要来自于分母(mu)端。近期联(lian)储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。