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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球(qiu)需求(qiu)预期，高筑的贸易壁垒(lei)直接切断(duan)了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性(xing)，或进一步减低市场对于需求恢(hui)复的信心。供强需弱下(xia)，全球橡胶供需缺口收窄，天然(ran)橡胶价格重心下移，预(yu)计现货价(jia)格在12000元/吨附近存(cun)在支撑，中期预计价格波动区间(jian)在12500-15500元(yuan)/吨。

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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续(xu)兑(dui)现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近期A股科技板块强势反弹💌🍄🍎，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍆👄🥔。一方面，中东局势超市场预期平息🎒🍈🥾👠💖，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥭，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧡💗👿🥝🍌，故近期美元资产回流👠💌💌，美股强于欧股🍍👙🍓、黄金走弱、美债收益率回落😡🥒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👚💞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💘🎒🥾，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👛💋🍆😠🧡。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情👡🥝。（2012-06-26）

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1、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)(can)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身份證件(jian)，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)(shi)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接(jie)受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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