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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全(quan)年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度(du)随着(zhe)铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累(lei)库压力明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于(yu)预期，但(dan)预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机(ji)会，同(tong)时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压(ya)下行的机会。

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