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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍊👗，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费💌、创新药、新能源车等产业趋势向上👄🍇，优质公司形成基本面与估值“双击”🩱💟；二是港股大权重分红资产估值修复🍉，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅，A/H折价快速收敛😠；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍅。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可(ke)能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美(mei)債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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这不仅仅发生在石油市场👄👞😻。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中👄，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头👄。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场💓💔👅🥿👡。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%👝、3.57%🍈、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%🍑。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发(fa)展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面(mian)打造现代化(hua)用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进(jin)“三零三省”用电服(fu)务升(sheng)级，打造(zao)办电便捷化、供电高质化、用电绿色化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组织开展新(xin)型(xing)电力系统建设第一批试点工作的通(tong)知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向(xiang)，依托典型项目(mu)开展单一(yi)方向试点，依托(tuo)典型城市(shi)开展多方向综合试点，探(tan)索新型电力系统建设(she)新技术、新模(mo)式，推动新型电力(li)系统建设(she)取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢(qing)能产业创新发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步(bu)发展期

2、由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的(de)季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基(ji)礎(chǔ)(chu)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。