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4🍊🥒🥻🤬、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍉，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看👢🍅，内需关注“金九银十”旺季🍇🩱💋💗，但同比增长有限🥥，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🥑，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍊，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看🍌👡🍓🤬，基差和月差结构的已经逐渐缩小👠🩲，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前👢，不建议继续做空💋🥝💞😠。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩳🌽😈，更优的策略是低位布局👄💝💔🍊🥔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢💗🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿🥻、工业金属🍈、啤酒等板块的轮动机会👜🍉🧅💯💌；而另一方面💓🧡🎒💟👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💋。胜率方向，结合估值🤬🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链👚💛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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成份股(gu)方面，际华集团涨(zhang)停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷(lei)达、中(zhong)国海防跌逾2%居前。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山(shan)州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央(yang)红军先遣队司令(ling)员刘伯承(cheng)与(yu)彝(yi)族首领(ling)小叶丹(dan)歃(sha)血为盟的(de)佳话。

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1、6月步(bu)入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、28日(ri)上午，伊朗首(shou)都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在(zai)以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)(er)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總(zong)蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)(gai)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)(wei)隊前總司令薩(sà)拉米等人。