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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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北京市通州区区长助理、区**特聘专家林巍💝，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税🥑；未来处置时，即使住满5年😻🩰💕👙🍈、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%。三项相加，与个人直接持有房产相比🤍🥿，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力🍏🥔。

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展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以(yi)后，目(mu)标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为💯🍄🍈💌👝，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍇💌💌🤍。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💯👙🍆👙👚、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👠🥒👢。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👗。