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摩(mo)根大通的衍生品(pin)策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周的一(yi)份报告中(zhong)建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油(you)价格(ge)可能会上涨(zhang)，而(er)与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能(neng)会(hui)下(xia)跌。尽管(guan)这(zhe)两类资产近期的相关性达到了高点，但他们(men)强调，在(zai) geopolitical 紧张(zhang)时期(qi)，两者的关系往往会转为负相关。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🩰👠，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除(chu)了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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地产行业能否继续改善仍存不确(que)定(ding)性。本轮地产下行周期已经持续(xu)较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是(shi)负增长，未来能否(fou)保持回暖态势，仍需观察(cha)。

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1、齐翔腾达公告，为确保(bao)甲乙酮装置的安全、平稳运行，计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停(ting)车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造(zao)的(de)时间进度，陆(lu)续恢复生产。本次(ci)检(jian)修期间将减(jian)少甲乙酮产品产量，不(bu)会对公司(si)全年生产经营计划(hua)的完成及经营业(ye)绩产生重大(da)影响。

2、本周公募调研选股(gu)策略和私(si)募调研跟踪策略(lve)获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对(dui)中证800获得超额收(shou)益0.79%。