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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👘💖，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🧅，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥬😠。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间😡。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👠🍋。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🤍💖，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥾🍌，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💟🥿。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀(zhang)和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但(dan)考虑到美国(guo)经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息(xi)概率仍较大(da)。

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1、資(zi)本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)(wei)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)(kai)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴(zui)論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)金螎(rong)擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市(shi)場交易報(bào)告庫(kù)，在(zai)上海(hai)設立數(shù)字(zi)人(ren)民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等(deng)。

2、港股。本周以伊停火🍉🍏👞🥿，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复👿💯💗，港股整体回暖。行业层面😈🍋👛，原材料业领涨，主要系铜👙🩰🍎、铝价格大涨，带动相关权益表现💋；受油价大跌拖累🍒，能源业走弱👡🧡👄。